Grupo Herdez emite exitosamente tres mil millones de pesos en certificados bursátiles vinculados a la sostenibilidad

Ciudad de México, México, a 27 de junio de 2022 – Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. (“Grupo Herdez” o la “Compañía”) (BMV: HERDEZ) anunció hoy la emisión de certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad, denominados en pesos por un monto total de $3,000 millones en el mercado de valores mexicano. BBVA México fue el intermediario colocador de esta transacción.

HERDEZ 22 LHERDEZ 22-2 L
Monto$1,500,000,000$1,500,000,000
Vencimiento 10 años4.5 años
TasaFijaVariable
Referencia Mbono (1) + 75 pbsTIIE28 + 31 pbs
Cupón9.78%8.33% (2)
Capital Al vencimientoAl vencimiento
Pago de interesesSemestralMensual
(1) Tasa interpolada MBono 31-34 (9.03%)
(2) Primer cupón

Con las emisiones HERDEZ 22L y HERDEZ 22-2L, Grupo Herdez se posiciona como la primera empresa de alimentos en México en colocar un Bono Ligado a Sostenibilidad (SLB, por sus siglas en inglés). Los Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad (SPTs, por sus siglas en inglés) ayudarán a logran una meta de reducir el 25% del consumo de agua por tonelada producida para 2030, es decir alcanzar 1.98 m3 de consumo de agua por tonelada producida considerando el 100% de las plantas y centros de distribución en México. Moody’s ESG Solutions emitió una calificación de “robusto” para los SPTs en su SPO (Second Party Opinion por sus siglas en inglés).

Esta emisión contó con un gran interés por parte de los inversionistas, que se tradujo en una sobresuscripción de 3.9 veces el monto solicitado, colocada entre una base diversificada de inversionistas. En el formato de 10 años, Grupo Herdez colocó $1,500 millones de pesos con una sobretasa de 75 puntos base; mientras que en el formato variable colocó $1,500 millones de pesos con una sobretasa de 31 puntos base. Cabe resaltar que son las mejores sobretasas en la historia de la Compañía.

Los recursos provenientes de esta emisión se destinarán al refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo logrando así extender la vida promedio de la deuda de 4.6 a 6.5 años.

La emisión tiene una calificación de “AA (mex)” por parte de Fitch Ratings y de “mxAA” por parte de Standard and Poor’s.